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【2019年中国製紙・古紙需給】古紙不足の中、段原紙の生産が回...

2020年5月25日海外動向 » 中国1378号

【2019年中国製紙・古紙需給】
古紙不足の中、段原紙の生産が回復傾向
内需型進展で古紙回収は280万㌧増

©shutterstock

　中国造紙協会による2019年の紙・板紙統計の確報が公表された。紙・板紙の生産・消費ともにやや持ち直したものの、急減前の水準には回復していない。段原紙の生産もプラス成長に転じる中、深刻化するのが原料不足である。一時は古紙消費量の4割を占めていた輸入古紙は古紙輸入規制によって16.5％まで縮小。国内古紙の回収増や古紙パルプの輸入でカバーしたが、来年から古紙が全面輸入禁止となれば、自国での紙・板紙の生産は一層制約を受ける。主要な古紙消費品種である段原紙の需要の行方とともに、今後は古紙パルプと段原紙の輸入動向が注目される。

貿易戦争で打撃、内需型消費が加速か

　2019年の中国のＧＤＰ成長率は6.1％と、前年より0.5ポイント下落した。2年連続の減速となり、29年ぶりの低水準だった。米国との貿易戦争の影響で製造業が振るわなかったことが主因だ。中国の貿易輸出額をみると、2兆4984億ドルと前年比0.5％増だった。対米国向けでみれば12.5％の減少。貿易戦争が泥沼化し関税の応酬合戦に突入した年だったが、後半には双方が歩み寄る一幕もあった。

　中国で比較的堅調だったのが、個人消費を示す社会消費財小売総額と呼ばれる統計だ。2019年は41兆1649億元に達し、前年比の増加率は8％。物価要因を考慮した実質増加率は6％だった。

　このうち品目別にみて伸び率が高いのが①日用品類の13.9％増、②化粧品類の12.6％増、③飲料類の10.4％増、④油・食品類の10.2％増、⑤医薬品の9％増である。またインターネット小売額は10兆6324億元で伸び率は16.5％。実物商品のネット小売額での伸び率は19.5％増で、社会消費財小売総額の20.7％を占めた。ちなみに、コロナ禍に見舞われた今年1―4月では、この実物商品のネット小売額は8.6％増で、社会消費財小売総額の24.1％まで上がっている。中国経済が輸出型から内需型へ移行し、パッケージ需要の伸長にも影響を与えている。

段原紙の生産・消費ともに回復基調だが

　紙・板紙の生産量では3.2％増の1億765万トン。2018年に1割も減っていた段原紙は、ライナーが2.1％増、中芯が5.5％増。白板紙も5.6％増とプラス成長に転じた。新聞用紙と塗工紙だけが前年割れで、新聞用紙は21.1％減と最大の落ち込み幅だった。紙・板紙の消費量は2.5％増の1億704万トン。品種別ではライナーが2.5％増、中芯が7.3％増、白板紙が4.8％増だった。新聞用紙、塗工紙、包装用紙の3品種が前年割れだった。

　古紙を多用する①新聞用紙、②白板紙、③段原紙をみると、各品種によって置かれた状況も異なる。新聞用紙は生産、消費ともに激減しており、縮小率では生産>消費。消費の2割強を輸入紙に侵食され、市場収縮に歯止めがかからない。今後も新聞古紙の消費は減っていくとみられる。

　白板紙の伸び率は、生産>消費。内需よりも輸出が伸びており、生産量の1割強が輸出向けだ。つまり白板紙向けの新聞古紙や雑誌古紙の消費量は、製品輸出の動向にも左右される。

　段原紙の伸び率は、生産<消費。需要があるものの、古紙不足から自国で生産できず、輸入紙が376万トンで前年比18.2％増えた。輸入紙が消費の7.9％を占める。今後も段ボール古紙の不足から、生産と消費の差は広がり、輸入紙は拡大するとみたい。ちなみに段原紙の品種別では中芯の伸び率が生産、消費、輸入のすべてでライナーよりも上回り、伸びしろがあったといえる。

古紙消費は微減、品種別の生産増と矛盾も

中国の紙・板紙生産上位30社

　紙・板紙の生産量が前年比3.2％増、数量にして330万トン伸びたが、すべての繊維原料であるパルプ総消費量は222万トン増だった。繊維原料のボリュームよりも紙・板紙の生産量が大きいのは、最終的に薬品など添加剤が重量に含まれるためだ。

　古紙の輸入量は環境規制の強化によって年々減っており、2019年は1036万トンと、前年より667万トン減った。これを補ったのが、古紙パルプの輸入増と国内古紙の回収底上げである。古紙パルプは92万トンと、前年比62万トン増。国内回収は5244万トンと前年比280万トン増えた。この結果、繊維原料のうち、古紙パルプ（古紙由来の繊維原料）の消費量は5443万トンで前年比30万トン減の微減となった。紙・板紙の生産が伸びた一方で、古紙の消費は減ったわけだ。

　ところが紙・板紙の330万トンの生産増に寄与したのは、①段原紙（外装ライナーと中芯原紙）の160万トン増、②白板紙の75万トンが大きかった。合計235万トン。これに古紙配合の多い③新聞用紙の40万トン減を差し引いても、195万トン増である。3品目の平均古紙配合率70～80％、歩留まり85％をかければ、少なくても116万～133万トンの古紙消費増は必要だったはず。

　段原紙に古紙を使う代わりに、ＵＫＰ（未ざらしクラフトパルプ）の配合を増やしたという可能性もある。だが、2019年のＵＫＰの輸入量は81万4000トンで前年に比べ3万4000トン増に留まる。中国国内のＵＫＰの生産能力は年間20万トン前後とされ、近年の設備拡張もない。

　このあたり生産品目別に生産の増減と原料需給を分析すると、数字の辻褄が合わない点が残る。

メーカー上位30社、大半がプラス成長に

中国の地域別生産量

　製紙メーカー別にみると、上位30社のうち、前年より増加が26社、前年割れが4社だった。シェア率は68.2％で前年より3.3ポイント上昇した。古紙輸入ライセンスが大幅に減る中で、多くのメーカーで生産を伸ばしている。平均伸び率は11.4％と、全体の紙・板紙生産の伸び率を大幅に上回る。古紙輸入ライセンスが大幅に減ったものの、大手段原紙メーカーが国内古紙を調達網を整えたり、古紙パルプの輸入を増やしたりし生産を維持拡大している。

　メーカー別では①玖龍紙業（ナインドラゴン）が1502万トンで7.8％増。②理文造紙（リー＆マン）が593万トンで5.3％増、③山東晨鳴紙業集団が515万トンで12.8％増。④山東太陽紙業が499万トンで8.6％増、⑤山鷹国際が474万トンで2.2％増。中国では400万トン超のメーカーが5社、200万トン超が11社、100万トン超が23社を数える。